张东郎（刘青云饰）从狱中出来，女人已卷走一切财帛。旧日手下已另投他主，威风八面不复存在。年青的孀妇小雪（黄卓菱饰）打理丈夫留下来的国际饭馆，她有一个刚上小学的儿子。那残旧的小酒店“国际饭馆”便成了张东郎的窝，临时休喘。但他拿不着钱，因此交不出房租，只好在店里打打零工，对母子二人的豪情越来越深，但他们的表达是涵蓄而温馨的。后来，脾性火爆的张东郎获咎了差人肥九（林雪饰），对方起头刁难小雪的国际饭馆乃至是打单小孩子。东郎愤慨出手，但小雪面临各类压力只得让他分开。没有家的东郎能走向何方？结下梁子的肥九又会等闲放过他们吗？民国初年水鬼祸乱津城 匠心制作诚意满满故事发生在民国初年的天津卫，数十名下水道工人的离奇死亡让这个港口之城人心惶惶，从河道漂出的破碎尸体更让神婆断言水鬼出没，津城大难降至。